Panostaja Oyj – Panostaja myy KotiSun Groupin CapManin hallinnoimalle rahastolle

Panostaja Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto 19.12.2017 klo 13:15 Panostaja on yhdessä muiden KotiSun Groupin omistajien kanssa allekirjoittanut sopimuksen koko KotiSun Group Oy:n osakekannan myynnistä CapManin hallinnoimalle CapMan Buyout X –rahastolle. Kaupassa CapManista tulee KotiSun Groupin pääomistaja yhdessä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. KotiSun Groupin johto jatkaa 30 prosentin omistusosuudella yhtiön vähemmistöomistajana. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Panostajan omistusosuus KotiSun Group Oy:stä on 56,6 prosenttia ja kaupassa ostajalle siirtyy KotiSun Group Oy:n koko osakekanta. Velaton kokonaiskauppahinta on 88 miljoonaa euroa, josta Panostajan osuus korollisten nettovelkojen ja myyntiin liittyvien kulujen vähentämisen jälkeen on arviolta noin 40,7 miljoonaa euroa. Osana kaupan rakennetta Panostaja rahoittaa ostajaa 1,5 miljoonan euron luotolla. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksyntää ja kaupan osapuolet olettavat, että kauppa saadaan vietyä päätökseen 31.1.2018 mennessä. Panostaja-konserni tulee kirjaamaan kaupan toteuttamisen jälkeen arviolta noin 33 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja. ”Olemme erittäin tyytyväisiä sijoitukseemme KotiSuniin. Vuonna 2014 laadimme yhdessä yhtiön johdon kanssa kunnianhimoisen strategian, jota lähdimme toteuttamaan määrätietoisesti. Nyt olemme yhdessä päässeet tavoitteisiimme ja on oikea aika luopua omistuksestamme. Haluan kiittää koko KotiSunin henkilöstöä erinomaisesta työstä ja opettavaisesta yhteisestä matkastamme”, sanoo Panostajan toimitusjohtaja Juha Sarsama. KotiSun Group on ollut Panostajan omistuksessa vuodesta 2014 lähtien. Panostajan omistusaikana yhtiön toimintaa on laajennettu voimakkaasti uusiin palveluihin sekä uusille maantieteellisille alueille. Viimeisimpänä laajennuksena on vuonna 2017 aloitettu Ruotsin liiketoiminta. Panostajan omistusaikana yhtiön liikevaihto ja liikevoitto ovat kolminkertaistuneet ja omistaja-arvon kehitys on ollut erinomaista. ”Olemme hyvin tyytyväisiä KotiSunin viime vuosien kehitykseen. Yhteistyössä Panostajan kanssa olemme kasvaneet vahvasti ja onnistuneet toteuttamaan kasvustrategiamme. Panostaja on ollut meille hyvä omistaja ja olemme yhdessä kasvattaneet KotiSunista toimialan valtakunnallisen johtajan. CapMan tuo KotiSuniin vahvan kansainvälisen kehitystiimin, joka pystyy tukemaan meitä entistä paremmin matkallamme kohti kansainvälisiä markkinoita”, kertoo KotiSun Groupin toimitusjohtaja Kalle Lahtinen. ”KotiSun Group on vahva yhtiö, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä omalla alallaan. Yhtiö tunnetaan asiakaslähtöisyydestään ja jatkuvan kehittämisen periaatteistaan. Olemme erittäin innostuneita tästä sijoituksesta, joka tarjoaa meille mahdollisuuden päästä vauhdittamaan alan johtavan toimijan kasvua kotimaassa ja toimivan konseptin laajentamista kansainvälisesti. KotiSunin kasvuhakuinen ja sitoutunut johto on tehnyt hienoa työtä yhtiön kehittämisessä ja odotamme innolla yhteistyömme aloittamista”, kertoo CapMan Buyoutin sijoitusjohtaja Antti Karppinen. KotiSun Group muodostaa Panostajan KotiSun -liiketoimintasegmentin. KotiSun Group poistuu yrityskaupan toteuttamisen jälkeen kokonaisuudessaan Panostaja-konsernin tilikauden ja vertailukauden jatkuvien liiketoimintojen tuloksesta. Panostaja-konsernin tilikauden 2017 vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman KotiSun Groupia oli 150,7 milj. euroa ja 2,9 milj. euroa. KotiSun Group -konsernin liikevaihto ja liikevoitto muodostuivat tilikausilla 1.11.2016–31.10.2017 ja 1.11.2015–31.10.2016 seuraavasti (IFRS): (tuhatta euroa) 1.11.2016–31.10.2017 1.11.2015–31.10.2016 Liikevaihto 42 455 31 869 Liikevoitto 6 593 5 778 KotiSun Group -konsernin taseet 31.10.2017 ja 31.10.2016 olivat: (tuhatta euroa) 31.10.2017 31.10.2016 Pysyvät vastaavat 21 444 18 427 Vaihto-omaisuus 2 956 1 876 Saamiset ja Rahoitusomaisuus 10 570 7 438 Yhteensä 34 970 27 741 Oma pääoma 13 085 11 026 Vieras pääoma 21 885 16 715 Yhteensä 34 970 27 741 Panostaja Oyj Juha Sarsama Toimitusjohtaja Lisätiedot: Juha Sarsama, toimitusjohtaja, Panostaja Oyj, 040 774 2099, juha.sarsama@panostaja.fi Kalle Lahtinen, toimitusjohtaja, KotiSun Group Oy, 040 417 7962, kalle.lahtinen@kotisun.fi Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on KotiSunin myynnin jälkeen seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.panostaja.fi KotiSun tarjoaa konseptoituja käyttövesi- ja lämpöverkkoremontteja sekä viemärisaneerauksia kuluttajille avaimet käteen - palveluna. KotiSun tarjoaa myös Kotivo -brändin alla sähkösaneerauksia ja lämmitysenergian optimointiratkaisuja. KotiSun on kasvanut nopeassa tahdissa alan suurimmaksi ja tunnetuimmaksi toimijaksi Suomessa. Konsernin toimitusjohtajana toimii Kalle Lahtinen. Vuonna 2017 KotiSunin liikevaihto oli 42,5 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 422. www.kotisun.fi CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 110 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,7 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit) ja infrastruktuurin (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.fi